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Veolia + Suez

Construire un champion de la transformation écologique : notre vision

L'annonce

Signature d’un accord de rapprochement par Veolia et Suez
et d’un Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau Suez

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VEOLIA

Les dates clés

Le 31 juillet 2020,

le groupe Engie annonce une revue stratégique de ses actifs et met en vente sa participation au capital de Suez

Le 30 août 2020,

Veolia propose d’acquérir auprès d’Engie 29,9% de Suez, avant de lancer, dans un second temps, une offre sur le solde des actions pour rapprocher nos deux groupes.

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Le 30 septembre 2020,

Veolia réitère son attachement à la mise en œuvre de son projet de constitution d’un leader mondial de la transformation écologique. Ayant pris en compte les préoccupations de l’Etat et d’Engie, Veolia a décidé d'améliorer sa proposition dans l’ensemble de ses composantes afin de présenter la meilleure offre possible en vue de la délibération du conseil d’Engie de ce jour.

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Le Conseil d’Administration d’Engie accueille favorablement l’offre améliorée de Veolia, considérant que cette offre répond à ses attentes en termes de prix et de garanties sociales. Le Conseil a par ailleurs décidé de demander à Veolia d’étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu’au 5 octobre 2020 afin de formaliser son engagement inconditionnel de ne pas lancer d’offre publique d’achat qui ne soit pas amicale.

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Veolia accueille avec satisfaction les conclusions du Conseil d’Administration tenu par Engie et accède à ses demandes :

  • d’extension de la validité de l’offre présentée aujourd’hui à Engie jusqu’à la date du lundi 5 octobre 2020 ;
  • de formalisation, d’ici à cette date, des modalités de son engagement de ne pas lancer d’offre publique d’achat hostile sur les titres de Suez.
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Le Conseil d’Administration d’Engie prend acte de l’extension de validité de l’offre de Veolia jusqu’au 5 octobre et se félicite de cette opportunité de rapprochement entre Veolia et Suez.

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Le 5 octobre 2020,

Le Conseil d’Administration d’Engie accepte l’offre de Veolia pour le rachat de sa participation dans Suez.

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Veolia acquiert auprès du groupe Engie 29,9% du capital de Suez et confirme son intention d’en acquérir le contrôle.

Lire le communiqué de presse

Le 7 février 2021,

Veolia annonce le dépôt d’une offre publique d’achat sur l’intégralité du capital de Suez pour mener jusqu’à son terme le rapprochement entre les deux groupes.

Lire le communiqué de presse

Le 12 avril 2021,

Veolia et Suez annoncent être parvenus à un accord permettant le rapprochement entre les deux groupes.

Le 14 mai 2021,

Un accord de rapprochement est signé entre Veolia et Suez, ainsi qu’un Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau Suez.

Lire le communiqué de presse
L’urgence écologique est plus forte que jamais, face à l’état des ressources naturelles et au dérèglement climatique. La pression grandissante de l’opinion publique, le Green Deal européen et les plans de relance qui s’annoncent dans de nombreux pays font de l’ambition écologique une nécessité. Ce projet nous permettra de compléter les solutions que nous fournissons aux acteurs publics et privés afin de leur donner les moyens de réduire durablement leur impact environnemental. Cette opportunité historique permettra de construire le grand champion mondial français de la transformation écologique, tout en accélérant le développement international et en renforçant la capacité d’innovation du nouvel ensemble. Ce projet s’inscrit dans une approche amicale, tant nous partageons avec Suez les mêmes métiers, la même culture et les mêmes valeurs.

Antoine Frérot, PDG de Veolia

Dans la presse, un intérêt large et immédiat

“Un mariage dont on parle depuis 10 ans et qui unirait deux entreprises dont les activités remontent au Second Empire.”
Article du 31 août 2020, par Jean-Michel Bezat
“Le mariage de ces deux poids lourds français des services aux collectivités locales donnera naissance à un champion mondial dans la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.”
Article du 30 août 2020, par David Barroux
“La logique stratégique d’une union entre Véolia et Suez est très forte et créerait un leader mondial incontesté des services environnementaux à un moment où la transformation écologiques s’accélère.”
Reprise de la dépèche Reuters du 31 août 2020
“By combining the very solid skills of Suez and Veolia, this transaction would be able to significantly accelerate the development of the new entity in the face of growing comptetition, and would enable the industry inf France, Europe and the world to meet the environmental challenges of the 21st century.”
Reprise de la dépêche Reuters du 31 août 2020

une offre favorablement accueillie par la bourse

CNBC

Market reaction shows bid for Suez makes sense, Veolia COO says

Estelle Brachlianoff

Le projet

Un ensemble industriel unique en son genre

Maximiser notre impact pour la planète, les salariés et nos clients

Le projet que nous formons en proposant de bâtir, avec Suez, un ensemble industriel unique en son genre est la prolongation évidente de notre programme stratégique Impact 2023. En rassemblant nos forces, nous réunissons dans une même entreprise toutes les solutions nécessaires pour que nos clients puissent réussir leur transformation écologique, nous bénéficions de la complémentarité idéale de nos empreintes géographiques respectives et nous conjuguons nos investissements en Recherche et Innovation au lieu de les doublonner chacun de notre côté. En somme, nous nous assurons de maximiser notre impact positif pour l’ensemble de nos parties prenantes : nous construisons le Groupe d’après pour le monde d’après.

Antoine Frérot, PDG de Veolia

Une concurrence préservée

Mettre en commun des expertises, des valeurs, des technologies

Veolia et Suez ont forgé des collectifs semblables par leurs savoir-faire et des valeurs communes, au 1er rang desquelles le respect et le sens du client.

Nous voulons que ce rapprochement soit mutuellement enrichissant, pour tous les collaborateurs.

La gazéification est une solution à la hauteur de ses promesses
Évaluer et tester à une echelle industrielle le captage de co2
Réduire l'impact de co2 des centres de stockage
Développement des moyens de collecte bas carbone
Accélération du développement dans le recyclage du PET
Tri, recyclage et valorisation des emballages
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Notre ambition

La volonté de rapprocher Veolia et Suez ouvre la possibilité de créer un acteur mondial à la hauteur du défi qu’est la transformation écologique, en maximisant notre impact pour l'ensemble de nos parties prenantes. Un développement qui permettra aussi de saisir l’immense potentiel des marchés de l’environnement.

Bâtir le groupe d’après

Pour répondre aux défis de la transformation écologique

Nous assistons à une prise de conscience collective et accélérée des enjeux environnementaux, qui pousse gouvernements, entreprises et citoyens à agir. Entre les plans de relance nationaux liés au Covid-19, qui font la part belle à la protection de l’environnement, et l’ambitieux Green Deal européen, le contexte est particulièrement porteur pour nos métiers. Pour apporter une réponse solide et engagée à cette tendance de fond, il est impératif d’avancer groupés.

En créant avec Suez le champion mondial de la transformation écologique, nous deviendrons la première entreprise au monde à pouvoir offrir toutes les solutions nécessaires pour répondre aux grands enjeux de notre temps : l’urgence du dérèglement climatique, la raréfaction des ressources, ou encore les défis de l’urbanisation et de la digitalisation.

Qu’est-ce que le Green Deal européen?

Le « Green Deal », ou pacte vert pour l’Europe, est la feuille de route visant à rendre l’économie de l’Union européenne durable, via notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l’économie circulaire ou la protection de la biodiversité.

Se positionner sur un marché en pleine structuration

Saisir les opportunités commerciales liées à l’ampleur des enjeux environnementaux

Si le marché mondial est encore fragmenté, les opportunités commerciales liées à l’urgence et à l’ampleur des enjeux environnementaux vont l’amener à se structurer rapidement, et feront certainement émerger de nouveaux concurrents étrangers. Nos deux groupes rassemblés pourraient potentiellement générer un chiffre d’affaires de 37 milliards d’euros, passant notre part du marché mondial de 3% à 5%.

Pour répondre aux enjeux environnementaux, il est impératif de rassembler nos forces. Le rapprochement de Veolia et Suez ferait émerger la première entreprise au monde à offrir toutes les solutions nécessaires à la transformation écologique.

Évolution des collaborateurs Veolia-Suez

Consolider nos expertises et nos offres

Créer une offre intégrée, déployable à grande échelle

Veolia et Suez, déjà proches par leur nationalité et leur savoir-faire, apportent à leurs clients des solutions complémentaires. Réunies sous une même marque, elles constitueront une offre intégrée, susceptible d’être déployée à grande échelle, partout dans le monde.

“Veolia et Suez réunis ensemble au sein d'un seul groupe c'est un merveilleux outil industriel au service de l'accélération de la transformation écologique.”

Estelle Brachlianoff, DGA en charge des opérations

Une offre intégrée pour nos clients

Traitement et distribution de l’eau, collecte et valorisation des déchets, notamment dangereux et toxiques, recyclage des plastiques, dépollution des sols, qualité de l’air, optimisation des consommations d’énergie… : réunies, les compétences de Veolia et de Suez constituent une très large palette de solutions. Elles sont aussi complémentaires sur des segments stratégiques porteurs : le rapprochement avec Suez permettrait par exemple de renforcer nos capacités en matière de recyclage de certains plastiques, comme le LPDE (polyéthylène à basse densité) ou le PET en France. À l’heure où collectivités et industries cherchent à rendre leurs activités plus propres et plus sobres, le nouvel ensemble permettrait d’apporter à nos clients les multiples compétences nécessaires à la transformation écologique.

Une capacité de déploiement renforcée

Le projet de rapprochement ne correspond pas à un appétit capitalistique, mais bien à l’opportunité d'investir pour continuer à faire la trace sur nos marchés. Le nouvel ensemble pourra consolider et déployer massivement nos solutions et technologies, en augmentant nos capacités d’investissement pour répondre aux besoins les plus exigeants, mais aussi en permettant à nos clients de bénéficier de plus de synergies. La digitalisation de nos activités en est un bon exemple : pour assumer les investissements de départ, mais aussi pour tirer le meilleur de la data, la taille est un atout capital.

Décupler notre capacité d’innovation

Proposer des technologies innovantes, inventer les services de demain

“Pour offrir aux salariés comme aux actionnaires un projet enthousiasmant dans la compétition mondiale, il ne faut pas voir petit, il faut voir grand. Non pas pour être gros, mais pour être fort.”

Antoine Frérot, PDG de Veolia @LesEchos

Proposer des technologies innovantes, inventer les services de demain : l’innovation est un levier de compétitivité majeur qui nécessite d’investir, d’entretenir l’intelligence collective et de partager les meilleures pratiques.

Nous sommes dans un moment d’urgence écologique. Seule la moitié des solutions technologiques que l’on utilisera dans 20 ans ont été inventées. Il reste encore à les généraliser et surtout à inventer la moitié manquante.

“Ensemble on serait considérablement plus forts. Additionner les capacités de Veolia et Suez à l'échelle continentale c'est la garantie de proposer à nos clients des offres plus fiables et plus compétitives.”

Jean-François Nogrette, Directeur Veolia Technologies & Contracting

“Nous avons créé l'école française de l'eau au 19e siècle, aujourd'hui avec ce rapprochement entre Veolia et Suez nous allons remporter la bataille mondiale de la transformation écologique.”

Olivier Brousse, Directeur Stratégie et #Innovation chez Veolia

Créer l'école européenne de la transformation écologique

Le projet de rapprochement entre Veolia et Suez comporte la mise en place d’un centre de formation professionnelle inédit, capable de dispenser les enseignements nécessaires aux métiers de demain, tout en contribuant à notre rayonnement intellectuel et industriel. Basée en France, s'appuyant sur la longue histoire des Campus Veolia dans les métiers de l'environnement, cette « École européenne de la transformation écologique » pourrait diplômer quelque 500 étudiants chaque année favorisant l’accès à l’emploi des jeunes non qualifiés, notamment.

Rassembler des forces convergentes

Construire un projet de développement et d’accélération

Leurs cultures, valeurs, métiers et savoir-faire, tout comme les ambitions de leurs nouveaux plans stratégiques, rendent nos deux groupes plus que jamais compatibles et propices à une intégration réussie.

Des collaborateurs engagés et passionnés

Veolia et Suez, ce sont deux longues histoires industrielles qui ont forgé des collectifs semblables par leurs savoir-faire, une même passion du métier et des valeurs communes, au premier rang desquelles le respect et le sens du client. Les synergies que nous trouverons dans notre rapprochement ne seront pas seulement opérationnelles, nous les voulons aussi synonymes d’enrichissement mutuel pour tous les collaborateurs. Ce rapprochement est un projet de développement et d’accélération. Dès le début, nous ne serons pas de trop pour répondre aux enjeux et tout le monde aura sa place dans le nouvel ensemble, y compris au niveau du top management. À terme, il sera même créateur de nouveaux emplois et de nouveaux métiers.

Des stratégies alignées

Impact 2023 pour Veolia, Shaping 2030 pour Suez : les missions et les plans stratégiques des deux groupes sont convergents, tout autant tournés vers les marchés internationaux à fort potentiel de croissance et d’innovation.

Plan stratégique Veolia : Impact 2023
Plan stratégique Suez : Shaping Suez 2030

Ambition

Entreprise de référence de la transformation écologique

Leader des services à l’environnement en 2023

International

Accélération de la croissance hors Europe

Croissance des activités internationales (de 38% à 60% du CA)

Activités

Focus sur les activités à haute valeur ajoutée et poursuite du rééquilibrage clients industries/municipalités

Renforcement de la part de clients industriels (de 40% à plus de 50% du CA)

Performance

Plan d’efficacité opérationnelle “best-in-class” (1 Md€ d’économies en 2023)

Croissance de la rentabilité (plan d’économies 1 Md€ d’ici 2023)

Une performance plurielle

Créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes

En cohérence avec le programme stratégique #Impact2023, le rapprochement avec Suez vise une création de valeur tant économique et financière que commerciale, sociale, sociétale et environnementale. Il bénéficiera à toutes nos parties prenantes.

Diagramme circulaire bleu

Pour les salariés

Le nouvel ensemble, plus vaste, plus innovant et plus international, offrira des perspectives d’avenir et des opportunités enthousiasmantes à l’ensemble des talents, de Veolia comme de Suez, qui font aujourd’hui la renommée de nos deux entités. L’opération sera sans impact négatif sur l’emploi ou sur les avantages sociaux, notamment en France.

Diagramme circulaire jaune

Pour la société

Les activités de nos deux groupes, au centre des préoccupations des clients publics comme privés, sont fortement intensives en emplois et pourvoyeuses de services essentiels pour la communauté. L’accélération de notre développement aura de fait un impact positif sur les territoires où nous sommes implantés.

Diagramme circulaire vert

Pour la planète

Le rapprochement de Veolia et Suez permettra de développer l’ensemble des solutions possibles pour traiter toutes les pollutions, y compris les plus difficiles, et pour faire face à la rareté croissante des matières premières.

Diagramme circulaire rose

Pour les clients

Les collectivités comme les clients industriels trouveront dans cette nouvelle entité un partenaire leur permettant d’atteindre encore plus rapidement leurs propres objectifs de transformation écologique

Diagramme circulaire violet

Pour les actionnaires

Notre conviction est que cette opération sera créatrice de valeur dès la première année pour les actionnaires de Veolia, grâce notamment à des synergies opérationnelles et d’achats estimées à 500 millions d’euros, dont il a été tenu compte dans le prix proposé.

En quelques mots

La volonté de rapprocher Veolia et Suez ouvre la possibilité de créer un acteur mondial à la hauteur du défi qu’est la transformation écologique, en maximisant notre impact pour l'ensemble de nos parties prenantes. Un développement qui permettra aussi de saisir l’immense potentiel des marchés de l’environnement.

Le rapprochement Veolia-Suez résumé

Veolia + Suez, ce sont nos salariés qui en parlent le mieux !

Projet de rapprochement Veolia-Suez