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Veolia + Suez

CONSTRUIR UN LÍDER DE LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA: NUESTRA VISIÓN

EL ANUNCIO

Firma de un acuerdo de acercamiento entre Veolia y Suez
y de un Memorando de Entendimiento con Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances para la adquisición del nuevo Suez

LEER EL COMUNICADO DE PRENSA DE VEOLIA

LAS FECHAS CLAVE

El 31 de julio de 2020,

El grupo Engie anuncia una revisión estratégica de sus activos y pone en venta su participación en el capital de Suez

El 30 de agosto de 2020,

Veolia propone comprar a Engie el 29,9 % de Suez, antes de lanzar, en una segunda etapa, una oferta sobre el resto de las acciones para acercar a nuestros dos grupos. Leer el comunicado de prensa

Leer el comunicado de prensa

El 30 de septiembre de 2020,

Veolia reitera su interés por la puesta en pie de su proyecto de construcción de un líder mundial de la transformación ecológica. Tras haber tomado en cuenta las preocupaciones del Estado y de Engie, Veolia decide mejorar su propuesta en todos sus componentes con el fin de presentar la mejor oferta posible en aras de la deliberación del consejo de Engie que se celebra hoy.

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El consejo de administración de Engie da el visto bueno a la oferta mejorada presentada por Veolia, al considerar que ésta satisface sus expectativas en términos de precio y garantías sociales. El consejo, además, ha decidido pedir a Veolia que extienda la validez de su nueva oferta hasta el 5 de octubre de 2020 con el fin de formalizar su compromiso incondicional de no lanzar una oferta pública de adquisición que no fuere amistosa.

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Veolia acoge con beneplácito las conclusiones del consejo de administración celebrado por Engie y acepta sus solicitudes:

  • para extender la validez de la oferta presentada hoy a Engie hasta la fecha del lunes 5 de octubre de 2020;
  • para formalizar, de aquí a dicha fecha, las modalidades de su compromiso de no lanzar una oferta pública de adquisición hostil sobre los títulos de Suez.
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El consejo de administración de Engie toma buena nota de la extensión de la validez de la oferta de Veolia hasta el 5 de octubre y se felicita por esta oportunidad de acercamiento entre Veolia y Suez.

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El 5 de octubre de 2020,

El consejo de administración de Engie acepta la oferta de Veolia para la adquisición de su participación en Suez.

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Veolia compra al grupo Engie el 29,9 % del capital de Suez y confirma su intención de adquirir su control.

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El 7 de febrero de 2021,

Veolia anuncia la entrega de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital de Suez para llevar a cabo el acercamiento entre los dos grupos.

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12 de abril de 2021,

Veolia y Suez anuncian haber llegado a un acuerdo que permite el acercamiento entre los dos grupos.

14 de mayo de 2021,

Se firma un acuerdo de acercamiento entre Veolia y Suez, así como un Memorando de Entendimiento con Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances para la adquisición del nuevo Suez.

Leer el comunicado de prensa
La urgencia ecológica es más fuerte que nunca frente al estado de los recursos naturales y al cambio climático. La presión creciente que ejerce la opinión pública, el Green Deal europeo y los planes de recuperación que se anuncian en numerosos países hacen de la ambición ecológica una necesidad. Este proyecto nos permitirá completar las soluciones que proporcionamos a los actores públicos y privados con el fin de darles los medios para reducir de forma sostenible su impacto medioambiental.Esta oportunidad histórica permitirá construir el mayor líder mundial francés de la transformación ecológica, a la vez que se acelera el desarrollo internacional y se refuerza la capacidad de innovación del nuevo conjunto. Este proyecto se inscribe en un marco amistoso, en la medida en que compartimos con Suez las mismas actividades, la misma cultura y los mismos valores.

Antoine Frérot, PDG de Veolia

EN LA PRENSA, UN INTERÉS AMPLIO E INMEDIATO

“Un matrimonio del que se habla desde hace 10 años y que uniría a dos empresas cuyas actividades se remontan al Segundo Imperio.”
Artículo del 31 de agosto de 2020, por Jean-Michel Bezat
“La unión de estos dos pesos pesados franceses de los servicios a los entes locales dará a luz a un líder mundial en la gestión del agua, los residuos y la energía.”
Artículo del 30 de agosto de 2020, por David Barroux
“La logística estratégica de una unión entre Veolia y Suez es muy robusta y crearía un líder mundial insoslayable de los servicios medioambientales en un momento en que la transformación ecológica se está acelerando.”
Reproducción del artículo de Reuters del 31 de agosto de 2020.
“By combining the very solid skills of Suez and Veolia, this transaction would be able to significantly accelerate the development of the new entity in the face of growing competition, and would enable the industry in France, Europe and the world to meet the environmental challenges of the 21st century.”
Reproducción del artículo de Reuters del 31 de agosto de 2020.

UNA OFERTA ACOGIDA CON BENEPLÁCITO POR LA BOLSA CNBC

CNBC

Market reaction shows bid for Suez makes sense, Veolia COO says

Estelle Brachlianoff

EL PROYECTO

UN GRUPO INDUSTRIAL SUI GENERIS

MAXIMIZAR NUESTRO IMPACTO A FAVOR DEL PLANETA, DE NUESTROS EMPLEADOS Y DE NUESTROS CLIENTES

El proyecto que formamos al proponer la construcción, junto con Suez, de un grupo industrial único en su género, es la prolongación obvia de nuestro programa estratégico Impact 2023. Al unir nuestras fuerzas, reunimos dentro de una misma empresa, todas las soluciones necesarias para que nuestros dientes puedan lograr su transformación ecológica, para beneficiarnos de la complementariedad ideal de nuestras presencias geográficas respectivas y para que conjuguemos nuestras inversiones en I+D en vez de realizarlas en doble, cada uno por nuestro lado. EEn resumidas cuentas, garantizamos la maximización de nuestro impacto positivo para todas nuestras partes interesadas: construimos al Grupo de mañana para el mundo de mañana.

Antoine Frérot, PDG de Veolia

UNA COMPETENCIA PRESERVADA

PUESTA EN COMÚN DE COMPETENCIAS, VALORES, TECNOLOGÍAS

Veolia y Suez han formado colectivos similares en términos de competencias y valores, con el respeto y el servicio al cliente como principales valores.

Queremos que este acercamiento sea recíprocamente enriquecedor para todos los colaboradores.

The merger with Suez will enable Veolia to verify whether Gasification is a solution that lives up to its promises to meet the challenge of waste recovery
The merger would give Veolia the resources to carry out the evaluation and testing of carbon capture on an industrial scale, thanks to an industrial demonstration pilot
The merger project will make it possible to develop biomethanization solution for wastewater and waste to reduce the co2 impact of landfills
As French champions in alternatives energies, the merger of the two groups will accelerate the development of low-carbon collection methods
In France, the merger will accelerate the development of pet plastic recycling
In Germany, the merger will consolidate and accelerate our vertical growth in sorting, recycling and recovery of packaging to produce recycled plastics and solid recycled fuel (SRF)
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NUESTRA AMBICIÓN

La voluntad de acercar a Veolia y Suez abre la posibilidad de crear un actor mundial a la altura del desafío que presenta la transformación ecológica, maximizando nuestro impacto para todas nuestras partes interesadas. Un desarrollo que permitirá también aprovechar el inmenso potencial de los mercados ligados al medio ambiente.

CONSTRUIR EL GRUPO DE DESPUÉS

PARA APORTAR UNA RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA

Presenciamos una toma de consciencia colectiva y acelerada sobre los desafíos medioambientales, que empuja a los gobiernos, empresas y ciudadanos a actuar. Entre los planes de recuperación nacionales vinculados con la Covid-19 y centrados sobre todo en la protección del medio ambiente, y el ambicioso Green Deal europeo, el contexto es particularmente prometedor para nuestras actividades. Para aportar una respuesta firme y comprometida a esta tendencia de fondo, es imperante avanzar todos juntos.

Al crear junto con Suez al campeón mundial de la transformación ecológica, nos transformaremos en la primera empresa del mundo en poder ofrecer todas las soluciones necesarias para aportar una respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la urgencia del cambio climático, la escasez de recursos, o los desafíos de la urbanización y la digitalización.

¿QUÉ ES EL GREEN DEAL EUROPEO?

El «Green Deal», o pacto verde para Europa, es la hoja de ruta cuyo objetivo es hacer que la economía de la Unión Europea sea sostenible, en particular mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la economía circular o la protección de la biodiversidad.

POSICIONARSE EN UN MERCADO EN PLENA ESTRUCTURACIÓN

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES LIGADAS A LA MAGNITUD DE LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES

Si bien el mercado mundial está todavía fragmentado, las oportunidades comerciales ligadas a la urgencia y magnitud de los desafíos medioambientales van a hacerlo estructurarse rápidamente, y harán emerger, sin duda alguna, nuevos competidores extranjeros. Nuestros dos grupos juntos podrían potencialmente generar una facturación de 37 000 millones de euros, lo que haría pasar nuestra cuota de mercado mundial de un 3 a un 5 %.

Para aportar una respuesta a los desafíos medioambientales, es imperante unir nuestras fuerzas. El acercamiento de Veolia y Suez podría dar lugar a la primera empresa del mundo en ofrecer todas las soluciones necesarias para la transformación ecológica.

Évolution des collaborateurs Veolia-Suez

CONSOLIDAR NUESTRAS COMPETENCIAS Y OFERTAS

CREAR UNA OFERTA INTEGRADA, DESPLEGABLE A GRAN ESCALA

Veolia y Suez, ya de por sí cercanas por su nacionalidad y sus competencias, aportan a sus clientes soluciones complementarias. Reunidas bajo una misma marca, constituirán una oferta integrada, susceptible de ser desplegada a gran escala, por todo el mundo.

“Veolia y Suez, reunidas en un mismo grupo representant una maravillosa herramienta industrial al servicio de la aceleración de la transformación ecológica.”

Estelle Brachlianoff, DGA encargada de las operaciones

UNA OFERTA INTEGRADA PARA NUESTROS CLIENTES

Tratamiento y distribución del agua, recogida y valorización de residuos—peligrosos y tóxicos en particular— reciclaje de plásticos, descontaminación de los suelos, calidad del aire, optimización de los consumos de energía…: unidas, las competencias de Veolia y Suez constituyen un abanico de soluciones muy amplio. También hay complementarias en segmentos estratégicos prometedores: el acercamiento con Suez permitiría por ejemplo reforzar nuestras capacidades en materia de reciclaje de algunos plásticos, como el LPDE (polietileno de baja densidad) o el PET en Francia. En un momento en que los entes locales y las industrias tratan de volver sus actividades más limpias y sobrias, el nuevo grupo permitiría aportar a nuestros clientes las múltiples competencias necesarias para la transformación ecológica.

UNA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE REFORZADA

El proyecto de acercamiento no corresponde a un apetito capitalista, sino a la oportunidad de invertir para seguir dejando nuestra huella en los mercados en los que estamos presentes. El nuevo grupo podrá consolidar y desplegar de forma masiva nuestras soluciones y tecnologías, aumentando nuestras capacidades de inversión para aportar una reserva para satisfacer las necesidades más exigentes, a la vez que permitimos a nuestros clientes beneficiarse de un mayor número de sinergias. La digitalización de nuestras actividades es un buen ejemplo de ello: para asumir las inversiones iniciales, y también para sacar el mejor provecho de los datos, la dimensión es una baza esencial.

MULTIPLICAR NUESTRA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

PONER TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, INVENTAR LAS SOLUCIONES DE MAÑANA

“Para ofrecer tanto a los empleados como a los accionistas un proyecto apasionante y competente en el escenario internacional, no hay que tener una visión reducida de las cosas sino verlas en grande. No para ser grandes, sino para ser fuertes. ”

Antoine Frérot, PDG de Veolia @LesEchos

Proponer tecnologías innovadoras, inventar los servicios de mañana: la innovación es una palanca de competitividad esencial que requiere invertir, mantener la inteligencia colectiva y compartir las mejores prácticas.

Nos encontramos en un momento de urgencia ecológica. Solo la mitad de las soluciones tecnológicas que utilizaremos dentro de 20 años han sido inventadas. Todavía nos falta generalizarlas y sobre todo inventar la mitad que falta.

“Juntos seríamos significativamente más fuertes. Añadir las capacidades de Veolia y Suez a la escala continental es la garantía de proponer a nuestros clientes ofertas más fiables y competitivas.”

Jean-François Nogrette, Directeur Veolia Technologies & Contracting

“Creamos la escuela francesa del agua en el siglo XIX, y hoy con este acercamiento entre Veolia y Suez vamos a ganar la batalla mundial de la transformación ecológica”

Olivier Brousse, Directeur Estrategia e #Innovation en Veolia

CREAR LA ESCUELA EUROPEA DE LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA

El proyecto de acercamiento entre Veolia y Suez conlleva la puesta en pie de un centro de formación profesional inédito, capaz de impartir las enseñanzas necesarias para las actividades de mañana, a la vez que contribuye en nuestra proyección intelectual e industrial. Basada en Francia, se apoya en la larga historia de los campus de Veolia en las actividades del medio ambiente, esta “Escuela europea de la transformación ecológica” podría titular a unos 500 estudiantes cada año promoviendo, en particular, el acceso al empleo para jóvenes no cualificados.

REUNIR FUERZAS CONVERGENTES

CONSTRUIR UN PROYECTO DE DESARROLLO Y DE ACELERACIÓN

Sus culturas, valores, actividades y competencias, así como las ambiciones de sus nuevos planes estratégicos vuelven nuestros dos grupos más compatibles que nunca y aptos para una integración exitosa.

COLABORADORES COMPROMETIDOS Y APASIONADOS

Veolia y Suez, cuenta con dos largas historias industriales a lo largo de las cuales se han creado colectivos similares en términos de competencias, pasión compartida del oficio y valores compartidos, entre los cuales se encuentran prioritariamente el respeto y el servicio al cliente. Las sinergias que lograremos en el marco de este acercamiento no serán únicamente operativas, queremos que sean también sinónimas de enriquecimiento mutuo para todos los colaboradores. Este acercamiento es un proyecto de desarrollo y de aceleración. Desde el inicio, no estaremos de más para superar los desafíos y todo el mundo tendrá su lugar en el nuevo grupo, inclusive a escala de los altos directivos. El futuro,será incluso creador de nuevos empleos y actividades.

ESTRATEGIAS SINTONIZADAS

Impact 2023 para Veolia, Shaping 2030 para Suez: los cometidos y planes estratégicos de ambos grupos son convergentes y están igualmente orientados hacia los mercados internacionales con fuerte potencial de crecimiento e innovación.

Plan estratégico de Veolia: Impact 2023
Plan estratégico de Suez: Shaping Suez 2030

Ambición

Empresa de referencia de la transformación ecológica

Líder de los servicios medioambientales en 2023

Internacional

Aceleración del crecimiento fuera de Europa

Crecimiento de las actividades internacionales (de un 38 % a un 60 % de la facturación)

Actividades

Foco en las actividades de alto valor añadido y continuación del reequlibrado entre los clientes industriales y los municipios

Aumento de la proporción de clientes industriales (de un 40 % a más de un 50 % de la facturación)

Desempeño

Plan de eficacia operativa “best-in-class” (1 000 M de ahorros en 2023)

Incremento de la rentabilidad (plan de ahorros de 1000 M€ de aquí a 2023)

UN DESEMPEÑO MULTIFACÉTICO

GENERAR VALOR PARA TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS

En línea con el programa estratégico #Impact2023, el acercamiento con Suez apunta a una creación de valor tanto económico y financiero, como comercial, social, societal y medioambiental. Beneficiará a todas nuestras partes interesadas.

Diagramme circulaire bleu

Para los asalariados

El nuevo grupo, más grande, más innovador y más internacional, ofrecerá perspectivas de futuro y oportunidades apasionantes a todos los talentos, tanto de Veolia como de Suez, que son los que hacen hoy la reputación de nuestras dos entidades. La operación no tendrá impacto negativo alguno en el empleo o las ventajas sociales, en particular en Francia.

Diagramme circulaire jaune

Para la sociedad

Las actividades de nuestros dos grupos, que se encuentran en el centro de las preocupaciones de los clientes, tanto públicos como privados, son muy intensivas en términos de empleos y proporciona servicios esenciales para la comunidad. La aceleración de nuestro desarrollo tendrá de hecho un impacto positivo en los territorios en los que estamos presentes.

Diagramme circulaire vert

Para el planeta

El acercamiento de Veolia y Suez permitirá desarrollar juntos soluciones que permitan tratar todas las contaminaciones, incluso las más difíciles, y enfrentar la escasez creciente de materias primas.

Diagramme circulaire rose

Para los clientes

Tanto los entes locales como los clientes industriales encontrarán en esta nueva entidad un socio que les permitirá alcanzar aún más rápidamente sus propios objetivos de transformación ecológica.

Diagramme circulaire violet

Para los accionistas

Estamos convencidos de que esta operación será creadora de valor desde el primer año para los accionistas de Veolia, en particular gracias a las sinergias operativas y de compras valoradas en 500 millones de euros, que fueron tomadas en cuenta en el precio propuesto.

EN UNAS CUANTAS PALABRAS

La voluntad de acercar Veolia y Suez abre la posibilidad de crear un actor mundial a la altura del desafío que es la transformación ecológica, maximizando nuestro impacto para todas nuestras partes interesadas. Un desarrollo que permitirá también aprovechar el enorme potencial de los mercados ligados al medio ambiente.

Le rapprochement Veolia-Suez résumé

¡Veolia + Suez, nuestros empleados son quienes mejor hablan de ellos!

Proyecto de acercamiento Veolia-Suez